11月1日，正榮地產(chǎn)發(fā)布公告，其境外整體債務(wù)管理方案取得重大進(jìn)展，公司與債權(quán)人特別小組成員訂立重組條款書。該債權(quán)人特別小組成員持有約占公司發(fā)行的優(yōu)先票據(jù)及永續(xù)證券未償還本金總額的27.1%。以2023中期報告披露的39億美元境外有息負(fù)債規(guī)模計算，此次重組金額或達(dá)到10.57億美元。

公司及債權(quán)人特別小組就條款書的簽署，乃實現(xiàn)境外整體債務(wù)管理方案過程中的一個重要里程碑。該條款書構(gòu)成公司與債權(quán)人特別小組之間協(xié)議的基礎(chǔ)，并受合約約束。公司和債權(quán)人特別小組同意并承諾真誠合作，并盡商業(yè)上最大努力于重組支持協(xié)議中商定進(jìn)一步的詳細(xì)條款。

根據(jù)公告，正榮地產(chǎn)境外整體債務(wù)管理方案框架要點，主要包括：1. 向境外債權(quán)人提出將其境外債務(wù)及應(yīng)計但未付利息置換為4個系列新的美元計價的優(yōu)先票據(jù)，期限為4至7年；2. 于重組生效日，以現(xiàn)金向同意受重組支持協(xié)議條款約束的債權(quán)人支付同意費用，并向其分配第一系列新票據(jù)中100百萬美元（如適用）的按比例份額；3. 以公司若干資產(chǎn)為新票據(jù)提供擔(dān)保，以及將公司若干資產(chǎn)處置的部分所得款項凈額用于新票據(jù)的特定強制贖回或回購。

正榮地產(chǎn)表示，公司提出的不包括任何本金削減的境外整體債務(wù)管理方案建議，如果得到債權(quán)人接納及相關(guān)司法機關(guān)的批準(zhǔn)，相信將為公司提供足夠的財務(wù)靈活性及充裕時間以穩(wěn)定業(yè)務(wù)，因此與獨立國際財務(wù)顧問估計的清算情景相比，為債權(quán)人提供了更佳的回收價值。

對于行業(yè)及企業(yè)所面對的困難局面，今年以來，正榮地產(chǎn)繼續(xù)采取了一系列的流動性管理及成本控制措施，包括推進(jìn)境外債務(wù)的整體管理可行方案、尋求融資延期和豁免、資產(chǎn)處置、加快現(xiàn)金回收及資金歸集、精簡組織架構(gòu)及減少各項運營及行政費用，竭盡努力維持經(jīng)營穩(wěn)定及現(xiàn)金流平穩(wěn)。

公告中，正榮地產(chǎn)亦對未來現(xiàn)金流做了預(yù)測，注意到該項預(yù)測系基于國內(nèi)房地產(chǎn)市場環(huán)境若能恢復(fù)正常等前提下作出，鑒于其中的不確定性，公告中亦提示公司股東和其他投資者不應(yīng)過分依賴該等前瞻性預(yù)估。

不過，對于正榮地產(chǎn)來說，這份方案最終能否獲接納也尚未可知。

根據(jù)正榮地產(chǎn)發(fā)布的2023年上半年業(yè)績公告，今年上半年公司實現(xiàn)收益人民幣185.01億元，較2022年同期增加43.8%；母公司擁有人應(yīng)占虧損人民幣14.64億元，較2022年同期收窄43.9%。此外，據(jù)悉今年1-10月正榮地產(chǎn)實現(xiàn)了約34100套新房的交付。