距宣布推進(jìn)境外債務(wù)重組近一年半后，世茂集團(tuán)債務(wù)重組迎來了階段性進(jìn)展。12月7日晚，世茂集團(tuán)發(fā)布一則公告，披露境外債務(wù)重組進(jìn)展。

內(nèi)容顯示，世茂集團(tuán)目前已向境外票據(jù)持有人組成的臨時債權(quán)人小組、合共持有較大比例境外債務(wù)的銀行貸款人小組提議了初步重組框架，主要包括新發(fā)債務(wù)工具、債轉(zhuǎn)股、向債權(quán)人支付同意費等內(nèi)容，涉及本金總額約117億美元。

在債務(wù)重組框架方面，世茂具體給出了四項措施：

1.世茂將部分現(xiàn)有債務(wù)交換為以境外資產(chǎn)組成的抵押品組合作為擔(dān)保的新債務(wù)工具，到期日預(yù)計不超過9年；

2.世茂以較現(xiàn)有債務(wù)本金金額折讓的價格，將部分現(xiàn)有債務(wù)交換為具上限金額的新優(yōu)先擔(dān)保債務(wù)工具，該新債務(wù)工具將享有類似其他新債務(wù)工具抵押品組合的優(yōu)先順位擔(dān)保，并將較其他新債務(wù)工具獲得優(yōu)先償還；

3.世茂將部分現(xiàn)有債務(wù)交換為公司股票掛鉤工具，全部轉(zhuǎn)換后，該部分將轉(zhuǎn)換為世茂較大比例的普通股份；

4.向于特定期限前支持重組建議的債權(quán)人支付同意費。

通過以上的方式，世茂將實現(xiàn)減少負(fù)債約60億～70億美元，并將優(yōu)化公司財務(wù)實力及業(yè)務(wù)運營，改善公司運營業(yè)績。

此外，世茂集體公布截至2023年11月30日未經(jīng)審核營運數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，截至2023年11月30日，世茂集團(tuán)11個月的累計合約銷售總額約為400.1億，累計合約銷售總面積為2745651㎡，平均銷售價格為14573元/㎡。

世茂集團(tuán)于2023年11月合約銷售額約為24.3億，合約銷售面積為197865㎡，2023年11月平均銷售價格12284元/㎡。

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