太突然！一知名閩系房企被提出清盤呈請！2023年虧損約145億元！

4月8日早間，世茂集團發(fā)布“內(nèi)幕消息”稱，中國建設銀行（亞洲）股份有限公司于2024年4月5日向香港特別行政區(qū)高等法院提出對本公司的清盤呈請，涉及公司的財務義務金額約為15.795億港元。

世茂集團認為該呈請并不代表公司境外債權人及其他相關方的共同利益。為保障其相關方利益，公司將極力反對該呈請，并繼續(xù)推進境外債務重組以最大化其相關方的價值。

3月28日，世茂集團發(fā)布2023年全年業(yè)績。報告顯示，2023年集團營業(yè)額約為人民幣594.64億元，較去年下降約5.7%。毛利約為人民幣58.48億元，同比增加約10.7%，毛利率為9.8%。股東應占核心業(yè)務虧損約為人民幣145.08億元。

虧損的背后，則是巨大的債務壓力。

據(jù)世茂集團2023年12月7日公告，截至2023年6月30日，世茂集團的境外計息債務約140億美元，境內(nèi)計息債務約250億美元，應付關聯(lián)方款項約30億美元，總權益約90億美元，包括非控制性權益約60億美元。

為此，3月25日晚間，世茂集團對外披露了“建議的境外債重組條款”的內(nèi)幕消息。

根據(jù)公告，世茂集團尋求對計劃債權人整體索償進行重組，其中包括計劃債權人整體本金額、截至重組生效日期按境外債務原利率計算的所有應計及未付利息。計劃債權人將按照條款書所載計劃債權人選擇方案獲得四個選項，選項是為了滿足計劃債權人的不同偏好及需要而設立。

重組方案的第一個選項是短期工具，計劃債權人可選擇獲得本金額相等于計劃債權人索償中計劃債權人本金額部分100%的，以短期票據(jù)或短期貸款為形式的短期工具。短期票據(jù)及短期貸款將由世茂集團發(fā)行，年期為6年，本金總額不超過30億美元。利息將按短期票據(jù)或短期貸款（視情況而定）未償還本金額50%的金額予累計并以下列方式每半年支付一次。

世茂集團還將在每個償還日期當天或以前償還本金總額不少于下列償還金額的短期貸款，償還價格相等于短期貸款本金額的50%，另加截至該償還日期短期貸款未償還本金額的50%的任何應計未付利息。

第二個選項是長期工具，計劃債權人可選擇獲得本金額相等于計劃債權人索償中計劃債權人本金額部分100%的，以長期票據(jù)或長期貸款為形式的長期工具。長期票據(jù)及長期貸款也將由世茂集團發(fā)行，年期為9年，本金總額不得超過40億美元。長期工具未償還本金額的利息將予累計并按下列方式每半年支付一次。

第三個選項是強制可換股債券，選擇這個選項的計劃債權人索償中計劃債權人本金額部分100%的，可轉(zhuǎn)換為世茂集團新股份的零息強制可換股債券，年期強制可換股債券的年期為1年。

第四個選項是不同工具的組合，本金總額相等于這個計劃債權人的本金額100%的不同工具的固定組合。固定組合包括本金額相等于該計劃債權人本金額25%的短期工具、本金額35%的長期工具及本金額40%的強制可換股債券。

根據(jù)世茂集團發(fā)布的全年業(yè)績報告，2023年，世茂集團合約銷售額為人民幣428.22億元，合約銷售面積為294.7萬平方米。實現(xiàn)88座城市、114個項目、158個批次的交付。于2023年末，集團旗下?lián)碛屑s280個項目，土地儲備約為5105萬平方米（權益前）。

而截至2023年末，集團在建面積約2977萬平方米，當年竣工面積約為697萬平方米。展望2024年，集團計劃在建面積約2670萬平方米，計劃竣工面積約450萬平方米。

官網(wǎng)信息顯示，世茂集團自1989年進入房地產(chǎn)行業(yè)，經(jīng)過三十多年的發(fā)展，已布局全國100多個核心發(fā)展城市，涉及地產(chǎn)、商業(yè)、物管、酒店、主題娛樂、文化等多個產(chǎn)業(yè)領域。